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18 de Septiembre de 2014 | Aviso de Resultados

Nueva colocación de deuda exitosa de Grimoldi de la mano de Advanced Capital

El fabricante de calzado colocó AR$43,5 millones, lo que lo ayudará a seguir su exitoso patrón de crecimiento por encima del 40% anual

Buenos Aires, Argentina (18 de Septiembre, 2014) – De la mano de Advanced Capital Securities, el banco de inversión líder en América Latina en transacciones regionales y globales, la empresa argentina Grimoldi regresa hoy al mercado de capitales con la emisión de Obligaciones Negociables Serie IV por Ar$43,5 millones. Las ofertas recibidas alcanzaron los Ar$50 millones, una sobre-suscripción que representa 1,65 veces el monto licitado.

El éxito de esta emisión está sustentado por la confianza del mercado de capitales en Grimoldi S.A. y por la participación de Advanced Capital Securities como organizador y colocador principal, junto con BACS como co-colocador de esta operación.

Según Gonzalo Vallejos, Managing Director de Banca de Inversión de Advanced Capital en Argentina, “hace ya unos años que venimos trabajando con Grimoldi y sabemos que el éxito se debe a nuestro enfoque en conocer íntegramente el negocio de nuestros clientes, y en desarrollar soluciones personalizadas que generen el mayor impacto para el negocio”.

Alberto Grimoldi (h), CFO de Grimoldi, afirmó que “con esta operación seguimos demostrando que el mercado de capitales es una fuente de financiación clave para el desarrollo de la compañía y apreciando la confianza que los inversores tienen en nuestro modelo de negocio”.

Grimoldi S.A., con casi 120 años en la fabricación y comercialización de calzado, ha desarrollado una estrategia exitosa en los mercados financieros y utilizará esta ronda de capitalización para continuar financiando su plan de crecimiento.

Daniel Canel, CEO de Advanced Capital, afirmó que “esta transacción sigue reforzando nuestro posicionamiento como banco de inversión regional con soluciones financieras creativas para empresas e instituciones emergentes en Latinoamérica”.

Esta colocación de Grimoldi tendrá un interés Badlar más 5% a un plazo de vencimiento de 18 meses.

Sobre Advanced Capital
Advanced Capital es un banco de inversión especializado en el segmento de empresas e instituciones emergentes, e inversores individuales en América Latina. Sus servicios incluyen brokerage en mercados locales, intrarregionales e internacionales, fondos de inversión, gestión de activos, asesoramiento de inversiones, fusiones, adquisiciones y servicios financieros corporativos. Advanced Capital está basada en Estados Unidos y mantiene presencia en Argentina, Uruguay, Colombia y Perú.
www.ad-cap.com

Sobre Grimoldi S.A.
Grimoldi, fundada en 1985, es una empresa de capitales argentinos enfocada en la industria de calzado y con fuerte compromiso en realizar nuevas inversiones anualmente. La compañía desarrolla, fabrica, adquiere y comercializa calzado e indumentaria. Adicionalmente, fabrica fondos de poliuretano para la producción propia de calzado y para su venta a fabricantes de calzado.
www.grimoldi.com