Qué hacemos

Hacemos mucho más que transacciones financieras

Nuestras soluciones financieras se dirigen a un amplio público de individuos, emprendedores, instituciones, corporaciones y PyMEs, y están enmarcadas en áreas de negocio diferentes pero que a la vez se retroalimentan, como Wealth Management, Sales & Trading, Asset Management, Capital Markets y una fintech propia: Banza.

CORPORATE FINANCE

Combinamos la experiencia internacional de las
firmas globales con el compromiso personal y
nuestra visión de negocios.

Fusiones y Adquisiciones (M&A)

Brindamos asistencia tanto a vendedores como a compradores en las distintas etapas de una transacción de compra, venta, alianza estratégica o Joint-Venture. Nuestro servicio incluye el análisis estratégico, la identificación de oportunidades, la estructuración de la operación, la valuación, el Due Diligence, la negociación y el cierre de la transacción. Nuestro equipo ha participado en gran cantidad de transacciones, incluyendo algunas de las operaciones más importantes del mercado argentino y latinoamericano.

Valuaciones

Contamos con una amplia experiencia en valuación de compañías y negocios de industrias diversas y para distintos fines: cuestiones estratégicas, M&A, ventas de participaciones entre socios, aspectos regulatorios, contables, impositivos, entre otros. Ejecutamos gran cantidad de valuaciones, fairness opinions y PPAs (purchase price allocations) incluyendo algunas de las empresas más importantes del mercado, brindando un servicio de excelencia, objetivo e independiente.

Financiamiento

Asesoramos sobre alternativas de financiamiento conforme a las características específicas de cada caso incluyendo financiamiento de proyectos, de adquisiciones, situaciones de crisis financiera, refinanciación o re-estructuración de deudas y negociaciones con acreedores tanto en el ámbito privado como en el judicial (concursos y quiebras).

Oportunidades de inversión

Nos involucramos de forma personal en la evaluación de oportunidades de inversión y en el análisis de los proyectos, tanto desde el punto de vista estratégico como financiero.

Claudio “Klaus” Boueke

Socio con amplia experiencia en asesoramiento estratégico y financiero, Corporate Finance, M&A y Debt Advisory. Fue socio de KPMG a cargo de las áreas de Transaction Services para el Cono Sur, M&A, Tax&Legal y miembro del comité operativo. Ha liderado más de 300 proyectos de compra y venta de empresas, fusiones, valuaciones, due diligence y debt advisory, incluyendo algunas de las transacciones más importantes del mercado argentino y latinoamericano. Entre 2012 y 2022, como socio de Integra Fides SC, ha continuado con las actividades de M&A e Investment Banking en la región y la gestión de empresas en crisis, liderando equipos de alto rendimiento para el desarrollo de negocios rentables. También es miembro de advisory boards y brinda conferencias sobre temas estratégicos y financieros con foco en la mejora de la gestión y en cómo agregar valor a las empresas. Es MBA Summa Cum Laude por el lAE, incluyendo cursos internacionales en Harvard, Wharton y UCLA y Contador Público por la UBA.

Hernán Pflaum

Socio con amplia experiencia en asesoramiento estratégico y financiero, Corporate Finance, M&A y Debt Advisory. Fue socio fundador de KPMG firma en la cual ocupó diversos cargos, Vice Director Ejecutivo, a cargo de las áreas de Financial Advisory Services para el Cono Sur, incluyendo Corporate Finance, M&A, Corporate Restructuring, Transactions y Forensic Services hasta el año 2003. Ha liderado numerosos proyectos de compra y venta de empresas, fusiones, valuaciones, due diligence y debt advisory, incluyendo algunas de las transacciones más importantes del mercado argentino y latinoamericano. Fue CEO de Nahuelsat S.A. primer operador argentino de satélites (2004 a 2006) y de Cervecería Argentina Isenbeck SA (2006 a 2012). Entre 2012 y 2022 como socio de Integra Fides SC ha continuado con las actividades de M&A, Investment Banking en la región y la gestión de empresas en crisis. Es Contador Público por la UBA y ha realizado cursos internacionales en temas de su competencia.

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